Veröffentlicht am 23.03.2011
Lloyd Fonds gewinnt Feri EuroRating Award 2011
Zweitmarktfonds Best of Shipping III überzeugt durch innovatives Fondskonzept.
Hamburg, 23. März 2011. Die Ratingagentur Feri EuroRating Services hat den Zweitmarktfonds Best of Shipping III (BOS III) der Lloyd Fonds AG mit dem Feri Award 2011 ausgezeichnet. Der Fonds, der in Zweitmarktanteile von Schiffsfonds sowie Vorzugskapital bei Restrukturierungskonzepten investiert, überzeugte die Jury in der Kategorie „Schiffe-Alternatives“. Dabei waren vor allem die besondere Qualität in der Konzeption und das Management des Fonds entscheidend. „Wir haben diesen Fonds speziell auf die veränderten Bedürfnisse der Anleger zugeschnitten. Die Auszeichnung von unabhängiger Seite bestätigt dieses innovative Konzept. BOS III bietet aktuell hervorragende Einstiegschancen in die sich erholenden Märkte“, sagte Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG anlässlich der Preisübergabe in Frankfurt. In Kooperation mit dem Nachrichtensender n-tv zeichnete Feri die besten Fonds und die besten Fondsgesellschaften aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aus.
Der Fonds im Überblick
BOS III hat ein Volumen von zehn Millionen Euro. Der Fonds kann um weitere bis zu zehn Millionen Euro erhöht werden. Eine anfängliche Einrichtungsgebühr (Agio) fällt nicht an. Die Investitionsquote liegt mit mehr als 90 Prozent bezogen auf das Gesamtinvestitionsvolumen deutlich über dem Marktdurchschnitt. Die durchschnittliche Kapitalmehrung soll rund 8 Prozent p.a. betragen. Die geplanten Erträge sind aufgrund der Tonnagebesteuerung weitestgehend steuerfrei. Die Fondslaufzeit beträgt nur rund acht Jahre. Anleger können sich ab 10.000 Euro beteiligen.
BOS III: Der Gewinn liegt im Einkauf
Die Kurse auf dem Zweitmarkt für Geschlossene Fonds folgen der positiven Entwicklung auf den internationalen Transport- und Warenmärkten traditionell zeitversetzt. Dies zeigt sich insbesondere daran, dass die aktuell gehandelten Ankaufskurse immer noch um rund 40 Prozent unter dem Höchststand von rund 110 Prozent aus dem Jahr 2008 liegen. Die positive Entwicklung der Charterraten hat sich damit noch nicht im gleichen Umfang auf die Beteiligungen an Schiffsfonds durchgeschlagen. „Im Zuge der weltwirtschaftlichen Erholung ziehen die Charterraten in ausgewählten Segmenten der Schifffahrt wieder an“, sagt Florian von Nolting, Geschäftsführer der TradeOn und verantwortlich für den Ankauf der Lloyd Fonds Best of Shipping-Serie. BOS III hat bereits ein breit diversifiziertes Portfolio an Zweitmarktanteilen von Schiffsfonds aufgebaut. Die durchschnittlichen Anschaffungskosten der bisher getätigten Ankäufe aller Schiffsbeteiligungen liegen unter den prospektierten 80 Prozent. Der Entschuldungsgrad über das gesamte Portfolio beträgt dabei über 70 Prozent. „Die Ankaufserwartungen wurden somit komplett eingehalten. Uns bieten sich nach wie vor sehr gute Einstiegsmöglichkeiten nicht nur bei klassischen Zweitmarktanteilen, sondern auch bei attraktiven Restrukturierungskonzepten. Was BOS III von anderen Zweitmarktfonds unterscheidet, ist dass das Portfolio über die gesamte Laufzeit gemanagt wird. Dieses aktive Handeln bietet zusätzliches Ertragspotenzial für den Anleger“, so von Nolting weiter.
Über die Feri EuroRating Awards
Im Unterschied zu anderen Auszeichnungen bewertet Feri nicht allein auf Basis einer quantitativen Analyse, sondern berücksichtigt auch qualitative Kriterien wie Erfahrung und Ausbildung der Fondsmanager sowie Portfoliokonstruktion. Das Verfahren läuft in zwei Stufen ab: Zunächst nominiert Feri aus allen Fonds die jeweils besten fünf in der jeweiligen Vergleichsgruppe nach quantitativen Kriterien. Anschließend durchlaufen die Nominierten eine qualitative Bewertung. Teilnahmevoraussetzung ist neben einem Mindestvolumen der Fonds auch deren freie Zugänglichkeit für Privatinvestoren.
